2019快遞江湖鏖戰正酣:大件市場突飛猛進,誰能逆勢高增長

時間:2019-03-21

大件快遞這塊唐僧肉,不是誰都能吃著。

相比以往拖著一車小包裹擺攤的快遞員,用推車推著大紙箱和大包裹在小區裡穿行的快遞員越來越引人注目。快遞包裹越來越大,正是中國快遞企業發力大件快遞的結果。曾經被視為“包袱”的大件快遞,已然成了快遞企業眼中的香餑餑。

2018年,中國快遞業務量又破了一個百億大關,來到了500億+的高峰,但增速回落到26.6%,又讓各大快遞企業愈加“壓力山大”。

在電商持續下沉以及滲透率繼續提升的情況下,曾藉著電商東風“直掛雲帆”的快遞行業又開始跟隨著電商的變化湧進了大件快遞的滄海,在快遞業務增速回落的年代,誰能抓住大件快遞這塊帆,誰就能逆勢高增長。

但大件快遞沒了快遞行業初起時的魚龍混雜,一開始就是巨頭的戰爭,不再像快遞企業那樣你來我往,巨頭們一出手就是高精尖水平的競爭。

“大件小件落算盤”

在如今電商發展成熟、提升空間有限的市場中,就連阿里也不得不開闢了線上線下融合的新戰場,曾跟在電商後面吃紅利的快遞行業自然也需要在電商快遞天花板到來前找到新的增長點。

天貓、京東和蘇寧等電商平臺,專門推出針對大家電和重貨產品的配套服務。去年,順豐和圓通先後重整業務線,順豐推出20-100公斤重貨包裹和100-500公斤小票零擔,圓通推出主打重貨快運服務的C網,與經濟型快遞的A網和高端型快遞的B網並列為戰略項目。隨後,中通快運融資、京東上線快運業務、韻達快運推出10-68公斤大件快遞產品。

而其中佈局較早的則是德邦快遞。這家公司自2013年起就開始從零擔業務向快遞業務轉型,去年 7月又對3-60公斤段的大件快遞產品進行了全新升級。在網絡覆蓋提升、數字化技術升級、產品更新的助力下,德邦快遞迅速成長為快遞行業的一股新勢力。

眼疾手快的快遞品牌紛紛搶著押注大件快遞市場並不是沒有依據的。

工信部統計,2017年家電線上滲透率26.5%,整體銷售規模 2506億元,同比增長40%。根據中國物流與採購聯合會預測,到2020年,大家電、家裝等品類的商品在電商平臺滲透率將分別達到55%和25%。從細分品類來看,電視線上滲透率最高達40%,冰箱、洗衣機、空調、廚電依次為35%、30%、27%和21%。

從這一數據來看,家電產品在線上正是從小件產品逐步向大件產品滲透的,大件商品的線上增長空間巨大,對於大件快遞的發展而言是最基本也最強勁的動力。

2018年5月發佈的《中國大件物流(消費類)研究報告》預計,僅大家電物流和家居物流兩個細分市場,按照10%的物流費率測算,預計2018年突破5000億,規模龐大加上增長空間巨大,大件快遞市場成了電商快遞的又一個增長極。

想愛大件不容易

與小件快遞不同,大件之大,對網絡專門化、管理精細化和服務標準化都提出了更高的要求,不知道累壞了多少快遞員,讓多少快遞公司的管理者頭痛,更使得多少電商用戶怨聲載道。

順豐速運斥資17億元收購新邦71%股份。中通快運融資1億多美元來提質增效、提升客戶體驗、擴大業務規模。

2018年7月, 德邦快遞完成了更名,從過去那個以精細化管理和標準化服務而著稱的“零擔之王”,轉身成為大件快遞市場上最有競爭力的種子選手。

快遞企業大手筆投入、專門規劃大件業務,也印證了大件快遞的極高門檻。破解大件之痛,絕非易事。一眾快遞品牌對於大件快遞這塊“唐僧肉”的爭搶,已經在服務、網絡、數字化和價格等各個維度展開全面的競爭。

不過,國家郵政局的快遞服務滿意度調查和易觀發佈的《中國大件快遞白皮書》顯示,順豐速運和德邦快遞的綜合業務能力較為突出,其有效申訴率明顯低於全國平均水平。

從零擔物流跨界大件快遞,深知用戶痛點的德邦快遞拿了5個服務殺手鐗:上樓無憂、包接包送,大小件齊發,件數不限,計價簡單,旺季不限收。

與小件快遞早已十分成熟且高效的快遞網絡相比,大件包裹不上樓是“大件之痛”,而大件快遞運輸慢、分揀難和配送效率低等遍佈整個快遞鏈路全程的問題,則是大件快遞的“網絡之困”。

順豐早在2013年就推出了重貨業務,但一直作為與小件快遞併網運行的補充,配備不專業、服務不夠到位等問題,讓順豐重貨缺乏核心競爭力,而2018年順豐收購新邦,則是痛定思痛之後的“迷途知返”,一張專業、穩定的大件快遞網絡正是順豐發展大件快遞最急需的,用金錢換時間,為時不晚。

中通快運早一步於2016年入局大件快遞,又在2018年投資20億元建設全球創研中心項目,主要包括物流運營中心、研發中心、中轉管理中心、服務質量中心、工程管理中心,足以表明中通快運改善大件快遞網絡運營和管理的決心。

相比快遞企業入局大件快遞需要大量補足網絡功課的痛苦,從零擔物流跨界大件快遞的德邦快遞顯得更加輕車熟路。根據《中國大件快遞白皮書》的對比,德邦快遞的網絡覆蓋面大於順豐和中通,而其保證送貨上樓和簡單的計價方式也帶給了用戶更好的體驗。

除了完善網絡,將小件快遞市場已經非常成熟的數字化改造引入大件快遞市場是另一種浪潮。

2017年以來,德邦快遞每年拿出2%的營收投入到科技升級:引入大數據進行預測和資源調配,用車載重量傳感技術、自動掃描和AR量方技術提升效率。在2018年的雙十一期間,德邦快遞憑藉非常強勁的技術能力,大件快遞單一產品單日收入突破1億元。天貓國際的保稅國內配送業務中,超過90%的大件交由德邦快遞承運;菜鳥倉配業務大於8公斤的貨物中,超過80%由德邦快遞承運。

考慮到大件快遞的單價較高,單純的價格戰恐怕難以持續。基於網絡成本、效率優勢而形成的價格優勢,確實有可能成為大件快遞競爭的殺手鐗。

德邦快遞主打的3-60公斤段產品,相比順丰標快和順豐特惠,在價格上分別節省至少57.1%和21.4%,這種價格優勢不容小覷。

結語

觀照歐美等國快遞物流行業的他山之石,大型快遞物流企業向綜合物流企業發展是趨勢。目前中國大件快遞市場的集中程度比小件快遞市場要低得多,而上述已經在零擔物流和小件快遞市場取得成功的快遞企業,無疑更有潛力在大件快遞市場繼續成功之路。

具體而言,在快遞巨頭、電商物流紛紛入局的情況下,大件快遞的競爭少了粗線條的戰略博弈,而很快就進入到非常專業的比拼之中,從服務、網絡、技術到價格等方面,大件快遞企業的競爭優勢將取決於運營的精細化和管理的專業化,更早佈局、精準跨界的德邦快遞隱隱有領先一步的勢頭。中通、百世等也在快步前進,順豐還在努力彎道超車,再加上京東、日日順等電商物流的攪局,大件快遞市場沒有多少犯錯的空間。曾經小件快遞行業輪流坐莊的局面可能不會重現,大件快遞的戰場,開場便是火星撞地球般壯闊。

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